Yaz tatili başladı ve Bitsy ile en yakın arkadaşı Kosh'un sabırsızlıkla bekledikleri büyücülük derslerine katılmalarının vakti geldi. İki arkadaş, duygularını ve sihirli çeyrektaş parçalarını kullanarak özbüyü çağırmayı öğreniyor. Ancak çok önemli bir parça ortadan kayboldu ve herkes Kosh'u hırsızlıkla suçluyor. Ve şimdi Kosh, aynı anda hem gerçek suçluyu bulmaya çalışıyor hem de muhafızlardan kaçıyor.

Kimliğini gizleyen Shadowsmith'in tek bir amacı var: en değerli çeyrektaş parçasını ele geçirip tüm dünyaya hükmetmek. Acaba Bitsy ve Kosh, en yakın arkadaşları Mateo ile Shadowsmith'in gerçek kimliğini ortaya çıkarıp dünyayı kurtarabilecek mi?