Dünyaca ünlü Moskovalı bir cerrah bir sokak köpeğini evine alıp ölmüş bir adamın testislerini ve beyninin bir parçasını köpeğe nakleder. Operasyon beklenmedik sonuçlar doğurur. Tehlikeli bir insan-hayvan yaratılmış ve profesörün saygın yaşamı bir kabusa dönüşmüştür. Bulgakov'un 1925'te yazdığı bu roman ancak ölümünden sonra Batı'da 1968'de SSCB'de ise 1987'de yayınlanabilmiştir. Bu kitap ister absürd bir komedi isterse Ekim 1917 Rus Devrimi'nin hedeflerini anlatan kara mizah tarzında bir anlatı olarak okunabilir; geçmişten etkilenmemiş küçük burjuva zihin yapısına sahip olmayan yeni bir insan türü yaratmak.. Kafka'nın Metamorfozuna ve Frankenstein'ın hikayesine benzetilen bu roman Bulgakov'un sürrealist mizah dehasını gözler önüne seriyor..