Ulak Nuri ve Hilalilere yeni katılan Johan başarısız geçen Viyana Kuşatması sonrasında Vehimi Orhun Çelebi'nin emriyle düşmanın arasına casus olarak karışmakla görevlendirilir.
Kış tüm ağırlığıyla yaklaşırken Tuna'nın tehlikeli sularında ve Avrupa'nın acımasız topraklarında çıktıkları bu yolculuk onları dondurucu soğuk cadı avları ve Vatikan'ın Kanonikleriyle karşı karşıya getirir. 
Ulak Nuri karşına çıkan zorlukları alt edip kendisine verilen görevi yerine getirebilecek mi?