Yıllar önce Gözde Göktürk ve Ayça' yı kaçırmış olan Mahmut  İstanbul' da rahat bir yaşam sürdürmektedir.  Yeni bir çocuk daha edinme sevdasına kapılan Mahmut bu kez Denizli' ye gider. Birkaç gün kentin sokaklarını  ve caddelerini dolaşır en sonunda kaçıracağı çocuğu  tespit eder. 

Sabah erkenden  Devrim Bey ile Nesrin Hanım evden çıkıp iş yerlerine  gidince  evin kapısına dayanan Mahmut bahçede oynayan çocuğu yanına çağırır. Başına geleceklerden habersiz olan Ersin bahçe kapısına gelir.  Mahmut babasının arkadaşı olduğunu söyler. Kendisiyle beraber babasının iş yerine gelmesini ister. Bu yalana kanan Ersin kapıdan çıkar ve Mahmut' un otomobiline biner.  Saatler süren yolculuktan sonar  gece  İstanbul' a ulaşırlar.

O andan sonra Ersin kendisiyle aynı kaderi paylaşan; Ayça Gözde ve Göktürk ile birlikte yeni  bir yaşamla baş başa kalır. Her gün  bir başka olaylarla sarsılırlar. En sonunda Mahmut ile Dilber   soluğu cezaevinde alırlar.  Aileleriyle buluşan çocuklar kuşlar gibi kanat çırparak  uçmaya başlarlar...