Küçük Tüy Kargalar Diyarı'na gelen hayal satıcılarının ne sattığını herkes gibi çok merak eder ve onların hayallerini gerçekleştirebileceğini düşünür. Hayal satıcılarının sattığı birbirinden güzel eşyalardan almak ister İran Şahı'nın parfüm şişesini alır. Fakat şişe ne doludur ne de güzel kokuyordur. Küçük Tüy şişeyi kendisi doldurup mis gibi kokmasını sağlayacaktır ama nasıl?