İstanbul Ankara Sırbistan New York: '40'ların demokrat partilisi Nuhi Bey Seyranbağları'nda bir açık hava sineması. Niş'de bir akıl hastanesinde Luka New York'tan bir fahişe. Ayda Erbal bazen bir fotoğraf karasine sıkışacak küçük bir anın bazen bir dönemin öyküsünün bazence bir resmin çağrıştırdığı imgelerin peşine düşüyor. Hüzünlü bir zekanın kışkırttığı neşeli bir düş gücünün acımasız iğnemeleri.