1930'lu yılların başlarında Almanya Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yılların puslu havasında ideolojik cepheler arasındaki uzlaşmazlıklar giderek keskinleşiyor. Naziler henüz iktidarda değiller ama gün geçtikçe güç kazanmaktadırlar; SA milisleri köşebaşlarını tutmaya başlamış nasyonal sosyalistlerle sosyalistler komünistler ve anti fasitler arasındaki gerginlik hızla tırmanıyor. Christopher Isherwood Berlin semalarındaki kara bulutları ev sahibesi Fraulein Schroeder İngiltere'nin kibar tabakasından maceracı Sally Bowles yaşam savaşı veren işçi sınıfı ailesi Nowak'lar yaşamları tehlikede olan zengin kültürlü büyük mağaza sahibi Yahudi ailesi Landauer'ler gibi çeşitli katmanlardan bir dizi insanın portresinin vererek dolaylı bir yoldan anlatıyor.