Al Yanaklı Elma Kuşları mutluluk içinde yaşarken bir gün uzaklardan gelen kocaman Karakuş onları tehdit etmiş. Tüm kuşla ondan öylesine korkmuşlar ki seslerini bile çıkaramamışlar. İçlerinden küçük bir kuş ise aklı ve cesaretiyle Karakuş'u alt etmeyi başarmış.