Ve eğer Almanlar ve Japonlar biri batıdan diğeri doğudan ABD'yi işgal etselerdi. lOrtaya çıkan Nazi vahşetinin ve muhafazakar Japon imparatorluğu şiddetinin hüküm sürdüğü bir kabus mu olurdu yoksa bugünküne çok benzeyen içinde yaşayan seven para kazanmaya çalışan acı çeken insanların yaşadığı bir dünya mı?
Dick bize böyle bir dünyayı "işgalci" bir Japonun gözünden anlatıyor.