O gün Duygu on yaşına giriyordu. Halası ona ilginç bir doğum günü armağanı vermek istedi ve Duygu'yu Dönüşümler Ormanı'na götürdü. Duygu ormanın gizli seslerine dikkatle kulak verdiği için ormanın dilini çözdü. O zaman efsaneler dile geldi bambaşka bir dünyanın kapıları açıldı. Dönüşümler Ormanı kimselere göstermediği yüzünü Duygu'ya gösterdi; küçük kız akıl almaz dönüşüm öykülerinin içinde buldu kendini. Ormanın derinliklerinde yaşayan ağaç perileriyle berrak göllerin dibinde uyuyan su perileriyle tanıştı unutulmaz bir doğum günü yaşadı. Akşam eve döndüklerinde halası o günü paketleyip Duygu'ya armağan etti.