19. yüzyıl Rusya'sının sıradışı dedektifi Erast Fandorin zorlu bir düşmanla karşı karşıyadır. Devletin ileri gelenlerini Moskova sakinlerini hatta yeraltı dünyasının liderlerini dolandıran Maça Valesi'nin peşine düşmek bir dizi tuhaf macerayı beraberinde getirir.
Fandorin ve yeni yardımcısı talihsiz Anisi Tülpanov son derece zeki olan Maça Valesi'ne meydan okuyabilmek için en az onun kadar kılık değiştirmek zorunda kalırlar.