Londra 1933. Genç yazar Christopher Isherwood'un yolu Avusturyalı yönetmen Friedrich Bergmann'ınkiyle kesişir. 19. yüzyıl Viyanası'nda geçen bir aşk filminin senaryosunu yazmayı kabul eden Isherwood kendini yepyeni bir dünyada birbirinden ilginç kişilerin arasında bulur. Film stüdyosunun dışındaysa gerilimi giderek artan bir dünya vardır: Hitler gücünü hissettirmekte büyük bir savaşın ayak sesleri duyulmaktadır. Bergmann Viyana'da kalan ailesi için giderek daha çok endişelenip İngilizlerin kayıtsızlığına isyan etmeye başlayınca film projesi de yarım kalma tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır.