Levent'in en yakın arkadaşlarından Hayri birkaç gündür ortalarda görünmemektedir. Ne olduğunu merak eden Levent ve tayfası Hayri'nin evine gidince kedisinin kayıp olduğunu ve bu yüzden onun dışarı çıkmadığını öğrenir. Kediyi bulmak için her yeri aramaya başlarlar. Ancak etrafta esrarengiz bir durum vardır. Birçok kişinin de bu şekilde hayvanı kaybolmuştur. Bunu çözmek için iş başına geçen tayfa kendilerini bir anda palyaço kılığında bulur!

Komik saf deli dolu Levent'in haylaz kardeşi ve muzır sınıf arkadaşlarıyla birlikte "İz Peşinde" koştuğu kılıktan kılığa girip her zamanki gibi başına türlü işler açtığı bu maceralara bayılacaksınız!